Aide · Relances
Des relances qui partent seules quand un client oublie d'échéance — et tout ce qui, dans Dirigia, aide vos factures à être payées plus vite.
Chaque facture émise par Dirigia contient déjà tout ce qu'il faut pour être réglée sans friction : votre IBAN, une communication structurée (OGM) et un QR code de paiement au standard européen EPC, que votre client scanne avec son application bancaire pour préparer le virement sans ressaisie. Le détail des mentions de paiement est couvert dans Créer une facture conforme.
Si votre banque est connectée à Dirigia, le paiement reçu par virement est rapproché automatiquement de la facture grâce à la communication structurée, et la facture passe au statut Payée sans action de votre part. Voir Connecter votre banque.
Dès qu'une facture émise dépasse sa date d'échéance, elle passe en retard et entre dans le cycle de relance — sans que vous ayez rien à configurer. Devis et brouillons ne sont jamais relancés.
J+3 — Rappel amical
Un premier rappel sans frais, conformément à la loi du 04/05/2023 sur les dettes du consommateur : aucun intérêt ni indemnité n'est appliqué à ce stade.
J+7 — Deuxième relance
Rappelle le nombre de jours de retard et prévient que des intérêts de retard peuvent s'appliquer en cas de non-paiement persistant.
J+14 — Mise en demeure formelle
Décompte chiffré des intérêts de retard et de l'indemnité de recouvrement, calculés selon que votre client est une entreprise (loi du 02/08/2002) ou un particulier (Livre XIX du Code de droit économique, avec un délai de grâce de 14 jours après le premier rappel). Le détail légal des intérêts et indemnités est couvert dans Créer une facture conforme.
Garde-fou : si le régime B2B/B2C du client n'est pas qualifié dans sa fiche, la mise en demeure est bloquée et vous êtes notifié pour compléter la fiche avant tout envoi.
Chaque email de relance reprend automatiquement la référence de la facture, l'échéance, le montant dû, vos coordonnées de paiement (IBAN et communication structurée) et un lien direct vers la facture. Un même palier ne part jamais deux fois pour la même facture.
Par défaut, tous vos clients suivent la cadence J+3 / J+7 / J+14, avec envoi automatique. Pour adapter ce comportement à un client précis, ouvrez sa fiche (Clients → sélectionnez le client) et repérez la section Relances :
Sans réglage particulier sur la fiche client, les valeurs par défaut de votre compte s'appliquent.
Si vous désactivez l'envoi automatique pour un client, chaque relance due déclenche une notification « Confirmer l'envoi » dans votre centre de notifications au lieu de partir directement. Un clic sur la notification envoie l'email — impossible d'envoyer deux fois la même relance, même en cas de double clic.
Sur la page de chaque facture émise, un interrupteur dédié permet de couper les relances pour cette facture précise, sans toucher au réglage des autres factures du même client. Les relances s'arrêtent aussi automatiquement, sans action de votre part, dès qu'une note de crédit est émise sur la facture.
Comment mon client peut-il payer ma facture ?
Chaque facture porte votre IBAN, une communication structurée et un QR code de paiement (standard européen EPC) : votre client scanne le QR avec son application bancaire et le virement se prépare tout seul, sans ressaisie. Voir Créer une facture conforme.
Ma facture passe-t-elle « Payée » toute seule ?
Si votre banque est connectée à Dirigia, le rapprochement automatique repère le virement entrant grâce à la communication structurée et marque la facture comme payée, sans action de votre part. Voir Connecter votre banque.
Puis-je choisir qui reçoit des relances, et à quel rythme ?
Oui. Par défaut, chaque facture en retard reçoit un rappel à J+3, une relance à J+7 et une mise en demeure à J+14. Vous pouvez personnaliser les intervalles, ou désactiver l'envoi automatique, client par client.
Que se passe-t-il si je n'ai pas précisé si mon client est un particulier ou une entreprise ?
La mise en demeure est bloquée. Le calcul des intérêts de retard dépend du régime du client (B2B ou B2C) — Dirigia refuse de l'envoyer tant que la fiche client n'est pas qualifiée, et vous en notifie.
Puis-je désactiver les relances pour une seule facture ?
Oui, un interrupteur dédié se trouve sur la page de la facture. Les relances s'arrêtent aussi automatiquement dès qu'une note de crédit est émise sur cette facture.
Les relances partent-elles vraiment toutes seules, y compris la mise en demeure ?
Oui, par défaut. Si vous préférez valider chaque envoi manuellement, désactivez « Envoi automatique » dans la fiche du client concerné : vous recevrez alors une notification à confirmer avant chaque envoi.
Si vous travaillez avec un expert-comptable, partagez-lui la page Notes pour le comptable. Elle détaille le cycle de vie d'une facture et le rapprochement des paiements avec les écritures comptables.
Notre support est joignable du lundi au vendredi à support@dirigia.app.